1. كشف و تحديد الحالات التي تحتاج إلى الدعم النفسي الإجتماعي. 

2. إجراء التقييم النفسي الإجتماعي الشامل و المتكامل للأفراد.

3. تحديد المشكلات النفسية وفق نظام التصنيف المعتمد.

4. إعداد خطة رعاية بالمشاركة مع المستفيد.

5. القيام بتوفير دعم النفسي اجتماعي أساسي و مناسب للمستفيد إما بشكل فردي وجهاً لوجه، أو عن طريق مجموعات المشورة المركزة.

6. عقد زيارات منزلية للحالات و توثيقها (حسب السياق و الحاجة).

7. تحويل الحالات إلى الخدمات المناسبة التي تلبي احتياجاتها بناءً على خطة التداخل التي صممت بالمشاركة مع المستفيد (مثال: الأنشطة الترفيهية و الإجتماعية، المشورة القانونية، الخدمات النفسية المتخصصة، التدريبات المهنية، الخدمات التعليمية، الخدمات الأساسية...).

8. إعداد خارطة مجتمعية للخدمات المتوفرة في منطقة تغطية المؤسسة (مركز مجتمعي أو عيادة متخصصة) من أجل ضمان فعالية التحويل إلى الخدمات المطلوبة و تحديث هذه الخارطة بشكل دوري.

9. العمل بشكل وثيق والتنسيق مع بقية العاملين في المركز المجتمعي أو العيادة متعددة الإختصاصات في كل ما يتعلق بنظام إدارة الحالة. 

10. المتابعة  بشكل دوري لتطبيق خطة الرعاية بما في ذلك الإحالات التي تم القيام بها حتى الوصول إلى إغلاق الحالة.

11. تقييم نتائج خطة الرعاية وتعديلها بناءً على هذه النتائج.

12. توثيق كافة نشاطات إدارة الحالة وفق السياسات المحددة من المنظمة

13. الحفاظ على سرية و خصوصية الحالات و ملفاتها.

14. إعداد التقارير المطلوبة و إرسالها بشكل منتظم.

15. تحضير و عقد جلسات التثقيف النفسي الإجتماعي للمجموعات و الأفراد من المستفيدين حسب الحاجة لها و المساهمة في عقد جلسات النقاش المركزة.